我国商业银行竞争力分析研究

　　一、引言

　　金融业是一个国家经济发展的强大支柱，而在整个金融体系中银行业处于核心地位，其中商业性银行是我国银行业的总体。随着近年来国际经济发展的-体化趋势加强，金融业的发展也越来越自由化、公开化、体制化，尤其以利率市场化最为突出，中小企业融资渠道更多，同时给各个商业银行的经营模式和盈利水平带来巨大的挑战。我国商业银行竞争力的强弱将直接关乎我国金融业及国民经济的稳定。我国商业银行的竞争力如何变化和怎样提高商业银行的核心竞争力成为困扰中国商业银行发展的现实问题。

　　二、银行竞争力阐述

　　竞争力本身是各个商业银行综合能力的体现，商业银行想要在竞争中占得优势和获得良好发展机遇，就需要良好的资源状况、营运能力，使企业资源配置合理，同时还需要良好的企业外部发展环境，其在市场竞争中的优势由其资源状况和业务能力决定，同时其资源状况和业务能力又对整个商业银行行业产生反作用，改变着整个行业的竞争状况。所以，资源状况、营运能力和外部环境等多种因素间相互作用，综合作用于商业银行的竞争力。

　　三、实证检验

　　（一） 样本选择和指标选择

　　以中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行和中国交通银行五大国有银行和中信、华夏、浦发、招商、兴业、民生、光大、南京、北京、宁波和深圳发展银行为样本商业银行，以上海证券交易所和深圳证券交易所中样本公司的2015年年度财务报表为数据来源，以此进行指标计算与分析。选取了商业银行的盈利性（净资产收益率、资产净利率等）、流动性（产权比率、存贷款比率和资产负债率等）、安全性（核心资本充足率、不良贷款率等）、市场占有能力（存款份额和贷款份额等）以及增长能力（手续费及佣金收入增长率等）这五个方面的财务指标，

　　（二） 因子分析法检验结果

　　本文提取16家样本商业银行的财务数据，计算盈利性、流动性、安全性、市场占有能力以及增长能力这五个方面相关指标，对财务指标进行统计分析中的因子分析法。首先通过主成分分析法找出商业银行竞争力的主要影响因素，即公共因子，通过成分矩阵分析对提取的公共因子进行定义；最后根据得出的因子得分计算综合得分并进行排名。

　　1.公共因子提取

　　在选取的分析指标中我们可以发现影响商业银行竞争力的因素多，难以找到主要矛盾，使得企业管理者在进行决策时难以有准确依据，为此我们需要找出影响商业银行竞争力的主要因素，在此基础上对商业银行提出针对性建议。通过主成分分析法，可以找出影响商业银行竞争力的几个公共因子，这几个公共因子是在原来指标基础上的综合，不仅保留了原始信息，而且更具有针对性，比原始财务指标更具有优越性。通过分析发现，在提取4个公共因子后，累计解释85.78%的原始信息，提取4个公共因子是可行的。

　　2.成分矩阵分析

　　通过以上分析可以知道存在4个公共因子可以解释大部分财务信息，可以通过成分矩阵分析公共因子内涵。通过成分矩阵分析可以发现第一个公共因子主要受存贷款增长率的影响，反映商业银行的成长能力，定义为F1；第二个公共因子主要受资产负债率和产权比率的影响，反映商业银行的安全性，定义为F2；第三个公共因子主要受资产净利率等影响，反映商业银行的盈利能力，定义为F3；第四个公共因子主要受存贷份额和比率的影响，反映商业银行的市场占有能力和流动性，定义为F4。定义一个综合指标反映商业银行的综合竞争力为F，其中F由各样本商业银行五项指标进行加权求和，而权数就是各个公共因子所解释的内容比重。

　　（三）检验结果分析

　　根据上面的分析，可以得到各样本商业银行综合得分，结果如表3-1所示。

　　1.分因子分析

　　通过第一个公共因子F1可以看出，兴业、南京和北京三家银行大幅领先，成长能力远远高于其他样本商业银行，其中中国工商银行和中国银行排名最后，成长能力较差。并且从表中可以看出我国商业银行成长能力排名和最后综合排名的走向大致相同，这对于商业银行来说，提高成长能力对于提高商业银行的竞争力至关重要。而大多商业银行只关注眼前利益，成长性较差。现在商业银行间产品同质化严重，业务范围和经营理念大同小异，行业间竞争激烈，成长能力成为衡量一个商业银行的主要因素，商业银行具有良好的成长能力才能吸引更多客户，才能具有更高的竞争力。

　　通过第二个公共因子F2可以看出，南京、北京和交行三家商业银行安全性较高，对流动性风险和不良资产的具有良好的控制能力，华夏、光大和深发展三家商业银行排名靠后，风险管控能力较差。

　　通过第三个公共因子F3可以看出，兴业、工行和招商三家商业银行得分较高，盈利性较好，具有绝对优势，中信、华夏和深发展盈利性相对较差，业务范围和市场成熟度远远落后于国有银行。

　　通过第四个公共因子F4可以看出，市场占有率较高和流动性最好的是农行、南京和建行三家商业银行，在市场占有方面国有银行具有绝对优势，中行、招商和建行三家商业银行流动性较差。

　　2.整体分析

　　通过上表我们可以发现，16家样本商业银行中综合竞争力较强的是兴业、南京、北京三家商业银行，其中兴业银行综合得分1.11，竞争力最高，南京银行和北京银行紧随其后，远远领先于其他样本商业银行。中国银行综合得分最低，排名垫底，竞争力远远低于其他样本商业银行。其中成长能力和安全性是提高商业银行竞争力的关键，部分中小型商业银行通过管理创新和安全性的提高，得到了迅速发展。

　　四、结论及启示

　　通过以上分析可以看出，16家样本商业银行的竞争力综合得分存在一定差距，但是主要的影响还是成长能力，由此可以看出商业银行在发展过程中要特别注意提高未来发展能力。

　　商业银行需要加快商业银行转型速度，提高经营效率。根据客户需求的转变经营方向，注重理财业务的发展，拓展业务领域，为客户提供有针对性的理财方案，提高服务态度与服务质量，在扩大商业银行声誉的同时提升业务管理水平，增强业务盈利能力。建议加强商业银行业务的创新与建立协作机制，以提升商业银行的存贷业务拓展潜力。根据客户需求开发针对性业务服务，扩大客户服务范围，扩大市场占有率。在商业银行的竞争中规模因素占一定影响，但是仅仅依赖规模优势、依赖现有的商业银行经营模式，会使得原有客户流失，失去竞争力。并且除了五大国有银行具有大规模外，其余商业银行要想与其竞争，只有加快转型，提高自己经营能力。

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